Berkana Patrimônio · Family Office independente desde 1999

Bem-estar da família

Patrimônio bem cuidado é
família bem cuidada.

Para a Berkana, gestão de patrimônio não termina no resultado da carteira. O que guia o nosso trabalho é o bem-estar de quem vive desse patrimônio: a harmonia entre as gerações, a tranquilidade no dia a dia e a certeza de que o que foi construído vai chegar bem a quem vem depois.

Harmonia entre gerações

Estruturas de governança familiar que organizam as decisões e previnem conflitos, para que patrimônio aproxime a família em vez de afastar.

Preparo das novas gerações

Sucessão planejada com tempo e conversa: filhos e netos preparados para receber e cuidar do que a família construiu.

Leveza no dia a dia

Pagadoria, obrigações e burocracia sob nossa responsabilidade, para que a família use o tempo com o que importa.

Propósito e legado

Planejamento financeiro que conecta o patrimônio aos projetos de vida de cada um, dos estudos dos netos ao legado dos avós.

Conheça nossa história →

Quem somos

Uma história de cuidado,
de família para famílias.

A Berkana nasceu em 1999 para cuidar de uma única família. Esse é o nosso jeito até hoje: crescemos devagar, acolhendo poucas famílias, para que cada uma receba a atenção de quem é único.

1999

Single Family Office

Nascemos dedicados a uma única família, com atendimento integral e independente.

2008

Novas famílias

Passamos a acolher outras famílias, uma a uma, preservando a proximidade e a dedicação do modelo original.

2012

Venture Capital

Ampliamos as frentes de investimento a serviço dos projetos de cada família.

2017

Agronegócio

Ingresso no setor do Agronegócio, com estruturação de fundos e soluções de crédito para o setor.

O nosso nome

Berkana é também o nome de uma runa nórdica: a da bétula, árvore que é a primeira a rebrotar depois do inverno. Símbolo de crescimento, cuidado e renovação entre gerações. É isso que fazemos.

Nossa essência

Percorremos todo esse caminho sem perder a nossa essência: cuidar de cada família como se fosse a única.

Wealth Management

Gestão de patrimônio
referência no mercado.

Há quase 30 anos gerindo o patrimônio dos nossos clientes e suas famílias, de maneira profissional, eficiente, ética e transparente, por meio de estratégias estruturadas de acordo com as necessidades e objetivos de cada cliente.

Falar com nosso time →

Governança Familiar

Estruturas claras de governança para as decisões sobre negócios da família, herança, sucessão e preservação do patrimônio, com transparência e comunicação aberta. Políticas e procedimentos sob medida para cada família.

Estruturas de governançaPolíticasTransparência

Planejamento Financeiro

Orientação especializada e personalizada para decisões financeiras informadas. Nossos consultores trabalham em estreita colaboração com cada cliente para entender suas circunstâncias, objetivos financeiros e tolerância ao risco.

ObjetivosTolerância ao riscoFuturo sólido

Planejamento Sucessório

Serviço completo e personalizado: um processo estratégico e legalmente orientado que tem como objetivo garantir a transferência de patrimônio entre gerações, abordando também as questões emocionais, familiares e financeiras da sucessão.

SucessãoLegadoGerações

Alocação de Investimentos

Soluções personalizadas para investidores de todos os níveis, combinando análise fundamental, pesquisa de mercado e tecnologia avançada para dar acesso às melhores oportunidades de investimento disponíveis.

Análise fundamentalPesquisa de mercadoTecnologia

Alocação Global

Orientação personalizada e estratégias para diversificar e expandir portfólios além das fronteiras, com conhecimento abrangente de mercados internacionais, tendências econômicas e dinâmicas regionais.

OffshoreMercados internacionaisDiversificação

Veículos Exclusivos

Fundos projetados para atender às necessidades e metas de investidores individuais, famílias e instituições: uma ampla gama de fundos diversificados em classes de ativos, setores e geografias.

Fundos exclusivosClasses de ativosSetores e geografias

Serviços Correlatos

Pagadoria que simplifica e otimiza a gestão das suas transações; consultoria de investimentos como bússola no mundo complexo das finanças; intermediação de negócios com famílias renomadas e profundo conhecimento do mercado; e análise de investimentos guiada por pesquisa rigorosa e detalhada.

PagadoriaConsultoriaIntermediaçãoAnálise

Wealth Reporting

Visão clara e abrangente do seu patrimônio: ativos, investimentos e passivos em formato consolidado e de fácil interpretação, com precisão, transparência e confidencialidade, para decisões financeiras informadas e estratégicas.

Consolidação de DadosRelatórios PersonalizadosAnálise de DesempenhoProjeções FinanceirasGestão de Riscos

Asset Management

Gestão de ativos
eficiente e disciplinada.

Realizamos a gestão de ativos de forma eficiente e eficaz, com o objetivo central de otimizar o valor dos ativos ao longo do tempo, minimizando riscos e custos associados.

Falar com nosso time →

Carteiras Administradas

Experiência de investimento personalizada e de alto nível: cada investidor é único, com objetivos, tolerância ao risco e horizontes diferentes. Diversificação cuidadosa entre ações, títulos, fundos imobiliários e outros instrumentos, buscando minimizar riscos e otimizar retornos.

Mais que um serviço, uma parceria estratégica: gestores com quase 30 anos de mercado monitoram o desempenho e ajustam a alocação, com análises detalhadas para apoiar cada decisão.

AçõesTítulosFundos imobiliários

Fundos de Investimento

Gama diversificada de Fundos de Investimento cuidadosamente projetados para as necessidades e metas financeiras dos nossos clientes, com transparência, relatórios claros de desempenho e orientação personalizada.

Diversificação acessívelGestão profissionalMercados específicosSimplicidade

Agronegócio

Soluções financeiras personalizadas para o agronegócio, abrangendo diversos elos da cadeia: consultoria especializada, securitização e gestão. Modelos de crédito adaptados ao seu negócio, compreendendo toda a cadeia de valor do crédito, do mutuário ao investidor.

DNA próprio na estruturação de Fundos de Investimento para o setor, com equipe especializada em Planejamento Estratégico, Jurídico, Contábil e Tributário, além de acordos com Administradoras, Custodiantes, Securitizadoras, Auditoras, Distribuidoras e Classificadoras de Rating.

FIDC PadronizadoFIDC Não PadronizadoMonocedenteMulticedente

Crédito Estruturado

Abordagem única para as necessidades de financiamento dos nossos clientes, seja em aquisições corporativas, projetos de expansão ou outras demandas de capital. Cada situação é única: nossos especialistas criam soluções adaptadas.

Análise abrangente de viabilidade combinando experiência em finanças, engenharia financeira e gestão de riscos com diferentes fontes de financiamento, sempre com mecanismos que visam minimizar os riscos da operação.

Dívida tradicionalDerivativosEngenharia financeira

Sustentabilidade

Investimento
responsável.

A Berkana Patrimônio aderiu aos Princípios para Investimento Responsável (PRI), uma iniciativa da Secretaria Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), implementada pela Iniciativa de Finanças do Programa Ambiental das Nações Unidas (UNEP FI) e pelo Pacto Global das Nações Unidas.

O PRI busca nortear os mercados financeiro e de capitais na busca pelo desenvolvimento sustentável, incorporando aspectos sociais, ambientais e de governança corporativa nos processos de tomada de decisões de investimentos.

Signatária dos Princípios para Investimento Responsável (PRI)
Aspectos sociais, ambientais e de governança considerados nas decisões de investimento
Alinhamento com iniciativas da ONU, UNEP FI e Pacto Global

Signatário PRI · Principles for Responsible Investment

Materiais Gratuitos

Mercados Hoje.

Reunimos as principais informações sobre os mercados internacionais e domésticos em relatórios diários, disponíveis gratuitamente para leitura e download.

Edição mais recente

01/12/2023

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Governança

Manuais e políticas.

Abaixo estão os manuais e políticas que regem a atuação da Berkana. Clique para ler ou baixar cada documento.

Código de Ética Manual de Conduta Política de Investimentos Pessoais Política de Rateio e Divisão de Ordens Política de Voto Política de PLDprevenção à lavagem de dinheiro Política de Gestão de Riscos Formulário de Referênciadata-base 12/2025

Carreiras

Trabalhe conosco.

A Berkana é um dos primeiros family offices do Brasil e referência permanente para esse mercado. Entre 1999 e 2007 atuamos como Single Family Office. A partir de 2008, colocamos nossa expertise a serviço de mais famílias, dando início à estrutura de Multi-Family Office, mantendo a excelência e agregando importantes conquistas ao nosso negócio.

Ver vagas em aberto

Excelência no trabalho

Padrão alto em cada entrega. Atenção ao detalhe que diferencia nosso serviço há quase 30 anos.

Expertise em gestão patrimonial

Time sênior com décadas de mercado e formação contínua em investimentos, sucessão e governança.

Referência permanente

Reconhecimento do mercado e dos pares como pioneiros e formadores de padrão na indústria.

Contato

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conosco.

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E-mail

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Horário de atendimento

Segunda a sexta · 9h às 18h

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como cuidamos da nossa.

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